课程背景

学习科学理财，让理财成为一种全新的生活方式，已成为都市生活新风尚。

课程目标

建立科学的理财观与理财理念。

全面掌握家庭理财规划结构与理财方法。

系统了解家庭理财适用的各类金融工具。

初步了解各类理财产品分析方法及适用范围。

学习制订全面的家庭理财方案。

适用人群

工作繁忙没空理财的人士

月光族人士

不懂理财想要学习理财的人士

资产配置过于单一的人士

想要了解更多理财产品的人士

课程内容模块课程名称

理财基础简简单单做理财

经济与理财

理财工具家庭理财与理财工具

家庭理财与股票投资

家庭理财与基金投资

家庭理财与债券投资

家庭理财与银行

家庭理财与房地产

家庭理财与黄金投资

家庭理财与外汇投资

家庭理财与信托投资

家庭理财与券商理财产品

家庭理财与期货及**金交易

家庭理财与收藏投资

家庭理财与保险

理财实务家庭财务分析

家庭现金管理

家庭债务管理

家庭理财与资产配置

房产规划

养老规划

子女教育规划

婚姻财产规划

财产传承规划

家庭财务状况调查及家庭理财方案建议

线上学习方式

所有的课程均为全新的互动式多媒体课件，不仅局限于传统的讲授，视频式教学，还运用了动画、游戏、引导、问答、反馈、测验等多种技术手段，运用情景式教学和浸入式教学的手段，可为不同学习需求的学员设计不同的学习路径。

比如，在家庭理财与基金投资课程中，不仅有知识的讲解，还安排了大量的互动，如各种基金的风险的比较，相关的理财建议等，同时也不仅仅是讲授，还有各种新式的学习方式，如情景浸入式学习，路径选择式学习等。

再比如，在养老规划课程中，学员可以根据自身的养老需求（目前所处的年龄，想要退休的年龄，养老生活的质量要求等），根据课件中的各项提示，测算出退休需要的资金；然后在课件的提示和解说下，选择适合自身的养老规划方案，也就是如何从现在开始进行养老规划。

除此之外，我们还专门有一套先进的线上学习系统，通过该学习系统，我们的老师可以更好地帮助学员完成相关课程的学习，巩固相关的知识。

该系统可以实现如下功能。

①随时掌握学员的学习进度，包括在每一个学习内容上，停留了多长时间，完成的百分比为多少。

②精确了解学员的学习掌握情况，包括每个学员反馈和相关知识点的完成情况，学习的薄弱点。

③在以上基础上，可以进行个性化辅导教学，比如针对学员的学习薄弱点进行辅导，为每一个学员设计不同的学习课程。

线上学习和线下面授相结合的学习方式

该种学习方式首先提供线上的学习和指导，让学员对理财有一个完整的认识，在完成了线上课程之后，再进行面对面的线下授课，进一步进行一对一指导学习，通过线下授课，学员将会对个人的家庭理财有一个全面的认识，我们的专业师资将通过与学员的一对一沟通，为学员提供全套的家庭财务分析和完整的理财建议书。